Акции «Лукойла» пошли вниз, ЕЦБ сохранил базовую ставку. Обзор финансового рынка от 26 октября

Совет директоров российской нефтяной компании рекомендовал выплатить инвесторам по 447 рублей на акцию — это меньше, чем ожидали аналитики. ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне, до этого регулятор повышал ставки на протяжении десяти заседаний подряд

Валюта

Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже в ходе торговой сессии 26 октября. К 19:00 мск курс доллара США составил 93,96 рубля, что на 63 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подорожал на 83 копейки и стоил 99,6 рубля. Курс китайского юаня повысился на 6 копеек и закрылся на уровне 12,78 рубля.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY вырос и к 20:30 мск находился в районе 106,7 пункта.

Совет управляющих Европейского центрального банка сохранил процентные ставки без изменений на заседании в четверг, 26 октября. Базовая процентная ставка составляет 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. По мнению 85 экономистов, опрошенных Reuters, цикл повышения ставок Европейского центрального банка завершился.

Цикл повышения ставок регулятор начал в июле 2022 года. До этого в 2022 году ставка по депозитам была отрицательной (минус 0,5%), базовая — 0%, по маржинальным кредитам — 0,25%. ЕЦБ повышал ставки на каждом из своих последних десяти заседаний, чтобы справиться с разгоном инфляции.

Регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2% и считает, что основные процентные ставки уже достигли таких значений, которые помогут в возвращении инфляции к целевому уровню. Потребительские цены в еврозоне в сентябре 2023 года выросли на 4,3% относительно того же месяца 2022 года. В августе показатель составлял 5,2%.

Дальнейшие решения по процентным ставкам будут основаны на анализе инфляционных перспектив в свете новых данных, данных о динамике базовой инфляции и эффективности монетарной политики. ЕЦБ указал, что дальнейшие решения по ставке смогут гарантировать, что ставки будут находиться на ограничительных уровнях настолько долго, насколько это необходимо.

Акции и облигации

Торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов. Индекс Мосбиржи опустился на 1,3% и закрылся на уровне 3223 пункта. Индекс РТС просел на 1,7% и завершил торговую сессию на отметке 1084 пункта.

Акции «Лукойла» потеряли более 2% по итогам торговой сессии. Совет директоров нефтяной компании рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию. Согласно прогнозам рыночных аналитиков, промежуточные дивиденды «Лукойла» могли составить от 500 рублей до 800 рублей на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 17 декабря.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали нисходящую динамику в первой половине торговой сессии. К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,8%, индекс S&P 500 потерял около 1,4%, а NASDAQ-100 упал на 2,2%.

Ставка десятилетних US Treasuries вновь поднималась в район 5% на сильных статданных по американской экономике, что воспринимается рынком как сигнал о том, что устойчивость экономики США позволит Федеральной резервной системе (ФРС) удерживать базовую ставку на пиковом уровне в течение длительного времени

ВВП США в третьем квартале 2023 года, по предварительным данным, вырос на 4,9% в годовом исчислении. Об этом сообщило Министерство торговли США. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики, в июле-сентябре повысились на 4%, что также стало самым существенным приростом с последнего квартала 2021 года. Госрасходы увеличились на 4,6%.

Нефть

Цены на нефть снизились вечером в четверг, 26 октября. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 88 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 83,5 доллара за баррель.